04.03.21
・イーレックスを711円で20000株 1422万円購入 中長期保有を想定
・○24/3期無配を発表も株価があまり下がらない事で悪材料は既に織り込み済み、株価は底打ちしたと判断。
・○25/3期は逆ザヤ解消で黒字転換、復配が確実。
・○中長期的にはベトナムを中心に業績拡大が続き、経常利益600億円を目指す展開。NP400億円だと時価総額は10倍の4000億円が見込めると判断。現状420億円のため転バーガー。
・○同社は脱炭素貢献銘柄として見直される可能性もある。
・✖今後は2020年に続いて増資の可能性あるが、会社としては極力しない方向。
