@240507
・2Q未達&通期一転減益に下方修正と厳しい内容。株価中長期では軟調で推移しそう
・一方連結配当性向30%を発表。株主優待も約5.8%と最高。総配当性額は10100円となり株価はかなり上がりそう。PTSはストップ高。良かった!
・総配当率4%なら2520円、5%なら2020円、6%なら1683円。ストップ高は6%の水準。2000円超での売却を想定。
・一方、配当性向を新たに30%に確定し、今期増配を発表。これはポジティブ。
・更に株主優待制度も新設。100株13万7500円で8000円と利回り5.8%と最高のもの
名義分散も始める予定。
240507 9:30 決算プレイ事前プラン
・バリュエーションはROEに対して引き続きかなり割安。
・FCFもずっとプラスの優良企業
・今日の2Q決算は元々減益予想。1Qがコンセンサス大きく未達でも余り売られなかったこともあり、下方修正が出なければ御の字。計画オンラインなら〇、増益で追われれば追加での購入を検討できるレベルと判断
24.02.15
・1Q決算はチェンジ買収効果などで少し期待したが、減収減益基調変わらずと厳しい内容。
・株価は年初来安値更新中。EV倍率低いが、同じ低く業績好調のチェンジへの保有株寄せも検討する