・バリュエーションはPERやPBRではまだ高いが、民間としては塀のあるオンリーワン事業。EV倍率やCF創出力等からは安いと判断できる。特にCF創出力に優れたお金チャリンチャリン事業。 ・レコチョク買収時のマイナスを除いて、業績修正もほぼ無し ・2023年2月…

・１Q決算はコンセンサスより上での着地。中長期ベースでの順調回復路線に沿った着地。ECは旅行支援の反動などで小さい伸びだったのが多分想定外のマイナス ・携帯はARPU下がるも想定内だろう。年内単月EBITDAの黒字化にも目途 ・借入も2025年迄目途がたった…

@240513 ・４Q累計実績は修正計画を更に上回るもの〇 ・一方で25/3期ガイダンスがコンセンサスを下回る減収減益予想でネガティブ。配当も50円発表でこれまでの4％→１％台に。 ・但し同社は過去４期連続で上方修正、期初予想としては大幅に過去最高を更新。且…

・１Q実績はコンセンサスRP30億円を上回る35.8億円と〇 ・配当が5円増配の35円というアナウンスメントは厳しかった。 ・中国の新品ウェハーが前Q比で大きな伸びだったのは期待が持てる。 ・増収額が大きかったのは機器関連の一過性の売上、利益貢献なし ・バ…

@240514 @240510 4Q累決算 ・実績〇、ガイダンス〇、株主還元△（増資あり）、中計修正✖ ・大事だった25/3PガイダンスはRPまではコンセンサス＆四季報を上回り問題無し。NPのみ少数株主分が多いとの話で注意必要。 ・25％の希薄化は少し多いが、第三者割当先…

9517イーレックス 3926オープンドア 8022ミズノ 3445RS 7552ハピネット

＠240509新規購入 3Ｑ決算発表 ・田端さんの来年の株主総会で、米国撤退、ハロ注力を株主提案するという、個人株主革命をみて乗ってみたいと思い参入。影響力はあるので、今年の４Ｑで見直しがあるかもしれないと期待。 ・チャート的には底値圏で底値を下回…

@240507 ・表題の成立で運用残高が大きく増えれば、運用経費を更に賄う事が可能になる

＠240503 ・日経）今後の為替で重視されるのが、5/15発表のCPI、３月同様にYOY＋3.5％などになればインフレの粘着性が指摘され、年内の値下げがゼロと市場が考え始める。

・JIAが数年前の不振を覆す活況。SBIリーシングは利益の伸び鈍化で専業3社中バリュエーション最安に ・今後SBIリの業績が上方修正されるなら、株価が２倍になる可能性あり。チャート的には反転を待ってからでも良く、現状は買い急ぐ必要は無い？ ・みずほ決…